Calendario evoluto per FileMaker: appuntamenti, ricorrenze e documenti in un unico strumento
Gestire gli appuntamenti direttamente all’interno di FileMaker significa evitare applicazioni separate, doppie registrazioni e informazioni sparse tra calendari, cartelle e gestionali.
Per questo abbiamo sviluppato un Calendario avanzato per FileMaker, partendo dal calendario grafico e arricchendolo con nuove funzionalità pensate per un utilizzo professionale quotidiano.
Una soluzione semplice da utilizzare, ma soprattutto integrabile e personalizzabile in base alle esigenze dell’azienda.
Eventi ricorrenti
È possibile creare appuntamenti e attività ricorrenti con frequenza:
- giornaliera;
- settimanale;
- mensile;
- annuale.
È sufficiente indicare la frequenza e la data di termine della ricorrenza. Il sistema genera automaticamente gli eventi necessari, mantenendo collegata l’intera serie.
Una funzione particolarmente utile per manutenzioni periodiche, controlli, scadenze, riunioni, corsi, appuntamenti ricorrenti e attività amministrative.
Ogni evento può diventare una vera scheda di lavoro
Un appuntamento non deve contenere soltanto una data e un titolo.
Ad ogni evento è possibile associare una scheda anagrafica, ad esempio un cliente, un fornitore, un collaboratore o qualsiasi altro soggetto presente nel database.
È inoltre possibile collegare:
documenti, file, collegamenti web, riferimenti e altre informazioni utili all’attività.
In questo modo, aprendo un appuntamento, si ha immediatamente a disposizione tutto ciò che serve per gestirlo.
Modalità calendario e modalità lista settimanale
Oltre alla tradizionale visualizzazione grafica del calendario, abbiamo realizzato una modalità lista testuale settimanale.
La visualizzazione a lista permette di consultare rapidamente gli appuntamenti della settimana e di aprirli attraverso normali pulsanti FileMaker.
È una modalità particolarmente pratica anche su iPad e dispositivi touch, dove consente un’interazione semplice e immediata.
Ricerca completa degli eventi
La modalità lista consente anche di utilizzare tutta la potenza della ricerca FileMaker.
È quindi possibile effettuare ricerche praticamente su qualsiasi campo dell’evento:
nome del cliente, descrizione, data, note, tipologia dell’attività e altre informazioni presenti nel database.
Il calendario diventa così anche un vero e proprio archivio storico delle attività svolte.
Spostamento degli appuntamenti con il mouse
Nella visualizzazione grafica gli eventi possono essere spostati direttamente tramite drag & drop.
È quindi sufficiente trascinare un appuntamento per modificarne rapidamente giorno o orario, senza dover aprire ogni volta la relativa scheda.
Orario giornaliero personalizzabile
Non tutte le attività lavorano dalle 8:00 alle 18:00.
È possibile personalizzare l’orario iniziale e finale visualizzato nel calendario giornaliero, adattandolo alle esigenze dello studio, dell’azienda o dell’organizzazione.
Un’attività può quindi scegliere, ad esempio:
08:00 – 18:00
oppure:
07:00 – 22:00
senza visualizzare inutilmente fasce orarie che non vengono utilizzate.
Un calendario FileMaker che può crescere nel tempo
Uno dei principali vantaggi della soluzione è la possibilità di essere ulteriormente sviluppata.
Il calendario può infatti essere integrato con le altre tabelle e funzioni presenti nel gestionale FileMaker e adattato alle procedure già utilizzate dall’azienda.
In futuro possono quindi essere aggiunte nuove funzionalità, automazioni, collegamenti con altri moduli o modalità di visualizzazione specifiche.
Comunicazioni sempre a portata di mano
Accanto alla scheda dell’evento è possibile predisporre una linguetta dedicata alle comunicazioni, così da consultare senza uscire dal gestionale le conversazioni collegate al cliente o all’attività.
In questa area possono essere visualizzate, ad esempio:
- chat WhatsApp associate all’anagrafica;
- messaggi e-mail ricevuti o inviati;
- storico delle comunicazioni relative al cliente;
- eventuali allegati o riferimenti collegati ai messaggi.
In questo modo l’operatore, mentre consulta un appuntamento, può avere immediatamente sotto mano anche le comunicazioni precedenti, senza dover passare continuamente da FileMaker a WhatsApp o al programma di posta.
Non un calendario separato, ma parte del gestionale
Il vantaggio principale è proprio questo: gli appuntamenti rimangono all’interno di FileMaker, insieme a clienti, documenti, interventi, pratiche e tutte le altre informazioni aziendali.
Il risultato è uno strumento che unisce la comodità di un calendario grafico alla flessibilità di un database FileMaker.
Il modulo può essere fornito e personalizzato in base alle specifiche esigenze del cliente.
Per informazioni, dimostrazioni o per valutare l’integrazione nel proprio gestionale FileMaker è possibile contattare Sisteminformatici Italia.
