Perfex CRM: gestisci clienti, preventivi, fatture e progetti in un unico sistema

Gestire clienti, appuntamenti, preventivi, attività e scadenze utilizzando programmi diversi, fogli Excel, email e messaggi WhatsApp può diventare complicato e far perdere tempo prezioso.

Per questo proponiamo un servizio completo diinstallazione e configurazione di Perfex CRM, una piattaforma gestionale pensata per piccole aziende, professionisti, studi tecnici, agenzie e attività che desiderano organizzare meglio il proprio lavoro.

Che cos’è Perfex CRM?

Perfex CRM è un software gestionale accessibile tramite browser che permette di raccogliere in un unico ambiente tutte le informazioni relative ai clienti e alle attività aziendali.

Può essere utilizzato da computer, tablet e smartphone senza dover installare un programma su ogni dispositivo. È sufficiente disporre di una connessione Internet e delle proprie credenziali di accesso.

A differenza di molti servizi CRM con abbonamento mensile per ogni utente, Perfex CRM può essere installato su uno spazio web dedicato e gestito direttamente dall’azienda.

Cosa permette di gestire?

Con Perfex CRM è possibile organizzare numerose attività:

• anagrafiche clienti e contatti;
• potenziali clienti e opportunità commerciali;
• preventivi e fatture;
• progetti e attività da svolgere;
• scadenze e promemoria;
• contratti e documenti;
• ticket di assistenza;
• pagamenti e note spese;
• comunicazioni con i clienti;
• rapporti e statistiche sull’attività;
• accessi differenziati per dipendenti e collaboratori.

Ogni operatore può avere un proprio account e permessi specifici, così da visualizzare e modificare solamente le informazioni necessarie al proprio lavoro.

Un’area riservata anche per i clienti

Perfex CRM mette a disposizione anche un’area riservata attraverso la quale i clienti possono, in base alla configurazione scelta:

• consultare preventivi e fatture;
• controllare lo stato dei progetti;
• visualizzare documenti e contratti;
• aprire richieste di assistenza;
• comunicare con l’azienda;
• verificare pagamenti e scadenze.

Questo consente di offrire un servizio più ordinato e professionale, riducendo telefonate, email e richieste ripetitive.

Il nostro servizio di installazione

Non ci limitiamo a caricare il programma sul server. Prepariamo Perfex CRM affinché possa essere realmente utilizzato nell’attività quotidiana.

Il servizio può comprendere:

• verifica dei requisiti dello spazio web;
• installazione del software;
• creazione e configurazione del database;
• collegamento al dominio o a un sottodominio dedicato;
• configurazione iniziale dell’azienda;
• impostazione di lingua, valuta e formati;
• configurazione degli account degli operatori;
• definizione dei ruoli e dei permessi;
• impostazione dell’invio delle email;
• personalizzazione di preventivi, fatture e documenti;
• configurazione dell’area riservata clienti;
• attivazione dei moduli necessari;
• impostazione delle procedure di backup;
• verifica del funzionamento e della sicurezza di base;
• assistenza iniziale all’utilizzo.

La configurazione viene adattata alle esigenze del cliente, evitando funzioni inutili e rendendo il sistema più semplice da utilizzare.

Installazione su hosting del cliente

Perfex CRM è una soluzioneself-hosted: il programma e i suoi dati vengono installati su uno spazio web compatibile scelto dal cliente.

Prima dell’installazione verifichiamo che il server disponga dei requisiti necessari. Se il cliente non possiede uno spazio web adeguato, possiamo assisterlo nella scelta della soluzione più adatta.

La licenza di Perfex CRM e gli eventuali moduli aggiuntivi sono acquistati separatamente e restano intestati al cliente.

Personalizzazioni e funzioni aggiuntive

In base alle esigenze dell’attività è possibile valutare ulteriori interventi, come:

• personalizzazione dei campi delle anagrafiche;
• creazione di modelli per preventivi e documenti;
• configurazione delle email automatiche;
• importazione iniziale dei clienti;
• aggiunta di moduli compatibili;
• collegamento con altri servizi;
• adattamento del sistema alle procedure aziendali;
• manutenzione, aggiornamenti e assistenza periodica.

Le personalizzazioni più avanzate vengono analizzate e preventivate separatamente dopo aver verificato la fattibilità tecnica.

Perché utilizzare un CRM?

Un CRM ben configurato aiuta l’azienda a lavorare in modo più ordinato e a mantenere sotto controllo tutte le informazioni importanti.

I principali vantaggi sono:

• meno dati dispersi tra email, fogli di calcolo e documenti;
• maggiore controllo su clienti, trattative e scadenze;
• migliore collaborazione tra gli operatori;
• storico completo delle attività svolte;
• risposte più rapide ai clienti;
• immagine aziendale più professionale;
• possibilità di accedere alle informazioni anche fuori sede.

A chi è adatto?

Perfex CRM può essere una soluzione interessante per:

• piccole e medie imprese;
• liberi professionisti;
• studi tecnici e commerciali;
• agenzie di servizi;
• società di consulenza;
• imprese di assistenza e manutenzione;
• associazioni;
• attività che lavorano su progetti o commesse.

Prima di proporre l’installazione valutiamo le reali necessità dell’organizzazione, il numero di operatori e le funzioni richieste.

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Contattaci per una valutazione preliminare. Analizzeremo insieme il metodo di lavoro attuale e ti proporremo una soluzione completa per l’installazione, la configurazione e l’avvio del gestionale.

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